France Telecom korraldas mega-võlakirjaemissiooni

08. märts 2001, 10:45

Eile lõppes maailma suurim firmavõlakirjade emisioon, mille käigus France Telecom emiteeris 16,4 miljardi dollari (275 miljardi krooni) väärtuses võlakirju.

Huvi võlakirjaemissiooni vastu oli suur mõlemal pool Atlandi ookeani, võlakirja müüdi mitmes osas. Kokku märgiti võlakirju enam kui 32 miljardi dollari (536 mld krooni) ulatuses, millest 19 miljardit dollarit (318 mld krooni) tuli USAst, 13 miljardit eurot (203 mld krooni) Euroopast ja 1 miljard naelsterlingit (24,5 mld krooni) Suurbritanniast.

Võlakirjade tulusus küündis kohati 8,5 protsendini.

France Telecom müüs 1 miljardi dollari ulatuses kaheaastaseid 3 kuu LIBOR + 1,25% tulumääraga võlakirju. Müügiks läks ka 2 miljardi dollari ulatuses 7,2% viieaastaseid võlakirju, mille tulusus ületab sama perioodi USA valitsuse võlakirjade tulusust 2,53 protsendi võrra.

Lisaks müüdi 3,5 miljardi dollari ulatuses 7,75% 10a võlakirju, mis on 2,83% üle valitsuse võlakirja tootluse ning 2,5 miljardi eest 8,5% 30a võlakirju tulususega 3,08% üle valitsuse võlakirjade tootluse.

Euros väljendatud võlakirjadest müüdi 3,5 miljardi euro ulatuses 5,75% kolmeaastaseid võlakirju ja 6,75% 7a võlakirju ning 600 mln naelsterlingi ulatuses 7,5% 10a võlakirju.

Müügi korraldasid investeerimispangad BNP Paribas, Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley Dean Witter ja Schroder Salomon Smith Barney.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    10. November 2009, 00:00
    Otsi:

    Ava täpsem otsing