S&P 500 indeksi arvestamise muutus lööb Wal-Marti ja teisi aktsiaid

10. september 2004, 10:05

Maailma suurim jaemüügifirma Wal Mart Stores on nende USA ettevõtete hulgas, kes võivad saada löögi S P 500 indeksi arvestuspõhimõtete muutusest.

Viiesaja USA suurima börsifirma liikumisi kajastavas S P 500 indeksis hakkab alates 28. septembrist ettevõtte osakaal indeksis vastama sellele, kui suur on firma vabalt kaubeldavate aktsiate hulk (free float). Senini võeti indeksi arvestamisel aluseks kõik ettevõtte aktsiaid. Muutuse tõttu kaotab indeksis kõige enam tõenäoliselt Wal-Mart Stores osatähtsus, mille aktsiatest kuulub suur hulk ettevõttega seotud inimestele.

Indeksi liikumist jälgivad fondid peavad maaklerfirmade hinnangul seetõttu välja vahetama 38-45 miljardi dollari (kuni 578 miljardi krooni) eest aktsiaid. Lehman Brothers analüüsi kohaselt võib näiteks Wal-Marti aktsiaid müügile paiskuda 9,2 miljardi dollari eest. Guzman Co andmeil võib muudatuse tõttu raha välja voolata kolmekümne kolmest ettevõttest, kelle osakaal langeb indeksis kokku enam kui viiendikku.

Lisaks Wal Martile võivad fondid müüma hakata ka ettevõtete nagu Microsoft, United Parcel Service, MetLide ja Campell Soup aktsiaid.

Webtworth, Hauser Violich fondivalitseja Patricia Edwarsi ütles uudisteagentuurile Bloomberg, et Wal Mart on endiselt fenomenaalne ettevõte, kuid ta kõhkleb kas järgmine aasta on jaefirma aktsia fenomenaalne.

Lisaks S P 500 hakatakse vabalt kaubeldavate aktsiate hulka indeksi arvutamisel arvestama MidCap 400 ka SmallCap 600 indeksi puhul. Hetkel toimib samasugune arvestusmeetod juba Russell Investment Group ja Morgan Stanley Capital poolt arvestavate indeksite osas.

McGraw-Hill üksuse Standard Poor`s sõnul aitab uuenenud meetod investoritel lihtsamini indeksit jälgida.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing