Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
II samba fondid – kellel läks hästi?
Mullu kasvas II pensionisamba fondidesse paigutatu pensioniindeksi alusel 3,24%, selgub pensionikeskuse kodulehelt.
Kõige paremini käis agressiivsete, kuni 75% lubatud aktsiate osakaaluga fondide käsi, mille indeks tõusis 5,48%. Järgnesid kuni 50% aktsiate osakaaluga ehk progressiivsete fondide indeksi 3,87% tõusuga. Kuni 25% aktsiate osakaaluga fondide indeks tõusis 2%. Ilma aktsiariskita intressifondi tootlus oli miinus 0,63%.
Konservatiivetest fondidest sai võrdlusindeksist kehvema tulemuse SEB (tootlus -2,51%) ja Nordea (-0,94%). -0,63% võrdlusindeksist edukamad olid Danske (+0,96%), LHV (0,74% ja 0,55%), Ergo (0,48%) ja Swedbank (0,01%).
Tasakaalustatud fondidest ületas võrdlusindeksi 2% tootlust Danske (3,07%), LHV (2,78%) ja Nordea (2,42%). Indeksist jäi tootluselt maha SEB (1,02%) ja Swedbank (1,87%).
Progressiivsete fondide 3,87% võrdlusindeksit lõid Nordea (6,95%), Ergo (5,44%), Danske (4,95%) ja LHV fond (4%). Indeksit ei suutnud püüda SEB (3,11%) ja Swedbank (3,82%).
Agressiivsete fondide 5,48% tootluse ületasid Nordea (9,49%), Ergo (7,8%) ja LHV (6,6%). Maha jäid SEB (2,58%) ja Swedbank (4,11%).
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.