Esmaspäev 5. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Kuhu investeerivad rahamaailma tipud?

21. mai 2014, 16:28

Maailma tuntuimad investeerimisgurud tõestavad, et sadades protsentides mõõdetavat tootlust on võimalik saavutada kardinaalselt erinevate strateegiatega.

Äripäev kõrvutas Warren Buffetti ja Carl Icahn'i investeerimisportfellis toimunud muutusi.

Ehkki Icahn'i investeeringute suurusjärgud erinevad Buffetti omadest kordades, oli tema investeeringute viimase kvartali tootlus parem.

Buffett sihtis Walmarti. Warren Buffetti investeerimisfirma hiljuti avaldatud kvartaliaruanne reedab, et investeerimisguru on sisse kasseerinud oma suurosaluse autotootjas General Motors ja panustanud maailma suurima jaemüüja Walmarti aktsiaisse.

Võrreldes staarinvestori portfelli ajaloolist ligi 20% tootlust, kasvas portfell läinud kvartalis võrdlemisi marginaalselt - 104,8 miljardilt dollarilt 105,8 miljardile. Konservatiivse investeerimisstrateegiaga tuntust kogunud Buffett on läbi oma investeerimisfirma Berkshire Hathaway juurde ostnud hulgaliselt nn blue chip aktsiaid. Tegemist on sektori liidrite ja väga likviidsete aktsiatega.

Nii kasvas Berkshire'i osalus kaubandusfirmas Walmart aasta algusest 17% võrra, 58 miljonile aktsiale. Lisatud 8,6 miljoni aktsiaga kasvas Buffeti osalus poeketis 660 miljonile dollarile. Buffet on 11 miljoni aktsia võrra suurendanud oma osalust telekomiettevõttes Verizon Communications, tõstes aktsiapaki väärtuse 525 miljonile dollarile ehk 0,50%le koguportfellist.

Kaotas usu autotootjasse. Veidi suurendas Berkshire oma osalust ka tehnoloogiafirmas IBM, 233 000 osaku võrra, 68,4 miljoni aktsiani. Ühtlasi on Buffetti osalus ettevõtte suurimate seas. Samas kasseeris staarinvestor sisse oma 30 miljonit aktsiat ehk ligi veerandini küündiva osaluse autotootjas General Motors. Viimase Hiina haru kutsus mullu tehniliste probleemide tõttu tagasi 1,5 miljonit sõiduki, olles sedasi üks suurimaid tagasikutsumisi Hiina autoturul. Tublisti enam kui poole võrra müüs Buffett elektroonikatootja Philips aktsiaid, jättes alles 9,7 miljonit osakut.

Maailma kuulsaima investori portfoolio on endiselt äärmiselt kontsentreeritud. Viis suurimat positsiooni moodustavad 65,9% koguportfellist. 21,7%ga on Buffetti suurim positsioon endiselt USA suurimas kodulaenude andjas Wells Fargo & Company.

Miljardärist investor Icahn usub uude tehnoloogiasse. Aktivistinvestor Carl Icahn, kelle strateegia lahutamatuks osaks on ettevõtete juhatuste mõjutamine, jätkas läinud kvartalis tehnoloogiafirmadesse investeerimist.

Tema investeerimisfirma läinud nädalal avaldatud kvartaliaruande järgi lisas ta pea 28 miljonit maailma suurim internetioksjoni eBay osakut ja 2,8 miljonit Apple'i aktsiat, millega suurendas oma senist osalust arvutifirmas 60% võrra. Icahnil on praegu kokku 7,5 miljonit "õunafirma" aktsiat turuväärtusega ligi neli miljardit dollarit.

Ehki investeeringute suurusjärgud erinevad Buffettist kordades, oli Icahn'i viimase kvartali tootlus Berkshire Hathaway omast kopsakam. Börsihai portfelli kvartalitootlus oli 8%, kasvades 32,9 miljardi dollarini.

Survestab juhatusi. Aktiivse investorina on Icahn varem tugevalt survestanud eBayd maha müüma neile kuuluvat maksekeskkonna PayPal üksust, kuid rahunes läinud kuul, mil sai vastutasuks õiguse nimetada juhatus. Enne seda surus investor Apple'i juhile Tim Cookile peale 150 miljardi dollari eest osakute tagasiostu.

Üheaegselt osaluse suurendamisega Apple'is ja eBays on Icahn vähendanud oma osalust tehnoloogiaettevõttes Netflix, mis pakub veebis videote tellimise teenust. Investorile kuulub 2,2 miljonit ettevõtte aktsiat turuväärtusega 790 miljonit dollarit. Läinud aasta lõpus oli tal 2,7 miljonit osakut.

Warren Buffett

  • Sündinud 30. augustil 1930. aastal Omahas
  • On USA investeerimisfirma Berkshire Halthaway tegevjuht
  • 64,6 miljardi dollariga on maailma rikkuselt kolmas inimene Microsofti asutaja Bill Gates'i ja Mehhiko ärimehe Carlos Slimi järel
  • Tänavu on Buffeti varandus kasvanud 3,8 miljardi dollari võrra
  • 2012. aprillis diagnoositi vanameistril eesnäärmevähk
  • Sajandivahetusest alates on Berkshire Halthaway aktsia hind tõusnud 36,6lt dollarilt 126 dollarile
  • Ettevõtte aktsia viimase aasta tootlus on 11,9%
  • Ettevõtte turuväärtus 311 miljardit dollarit

Warren Buffetti firma Berkshire Hathaway investeeringud

  • Wells Fargo & Co, finantsteenused, osakaal portfellis 21,8%
  • Coca-Cola Company, joogitööstus 14,6%
  • American Express, finantsteenused12,9%
  • International Business Machines, tehnoloogia 12,4%
  • Wal-Mart Stores, jaekaubandus 4,2%
  • Procter & Gamble tarbekaubad 4%
  • Exxon Mobil, naftatööstus 3,8%
  • U.S. Bancorp, finantsteenused 3,2%
  • Direct TV, sateliittelevisioon 2,5%
  • DaVita Healtcare Partners, tervishoid 2,5%

Carl Icahn

  • Sündinud 16. veebruari 1936. aastal USAs
  • 22,5 miljardi dollariga on maailma rikkuselt 32 inimene
  • Tänavu on investori varandus kahanenud 336,4 miljoni dollari võrra
  • Alates 2000. aastast on tema ettevõtte Icahn Enterprises aktsia hind tõusnud 15,5lt dollarilt 99,3 dollarile
  • Ettevõtte aktsia ühe aasta tootlus on 17,4%
  • Ettevõtte turuväärtus 11,8 miljardit dollarit

Carl Icahn'i firma Icahn Associates investeeringud   

  • Icahn Enterprises, varahaldus, osakaal portfellis 32%
  • Apple tehnoloogia 12,3%
  • CVR Energy, nafta ja gaas 9,1%
  • Forest Laboratories, ravimitööstus 8,6%
  • Federal-Mogul Holdings, tarbekaubad 6,9%
  • Chesapeake Energy, nafta ja gaas 5,1%
  • eBay, jaekaubandus 4,7%
  • Nuance Communications, tarkvara 3,1%
  • Herbalife, ravimitööstus 3%
  • Transocean, nafta ja gaas 2,7%

Allikas: Bloomberg, www.whalewisdom.com

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
23. May 2014, 14:54
Otsi:

Ava täpsem otsing