Suprema juhatuse esimees Peeter Saks
teatas, et Ekspress Grupi positiivse börsidebüüdi tagasid ettevõtte tuntus ja
juhtiv turupositsioon, tugev juhtkond ning head kasvuvõimalused Ida-Euroopas.
"Aktsiahinna tõus põhines suurel nõudlusel, mis oli selge juba märkimise faasis, ning sobival aktsiate jaotusel märkijate vahel. Suprema pikaajalisel kogemusel ja sidemetel professionaalsete investoritega oli seejuures kandev roll," ütles Saks.
IPO käigus müüdi investoritele kokku 6 119 703 aktsiat, millest ligi 78% jagati institutsionaalsetele investoritele ning ligi 22% jaeinvestoritele. Märkimises osales 83 institutsionaalset investorit ning ligi 6000 jaeinvestorit. Professionaalsete investorite osas märgiti pakkumine üle 6,8 korda ning jaeinvestorite osas 3,3 korda. Kogunõudlus professionaalsete investorite osas ulatus IPO hinnatasemelt ligi 3 miljardi kroonini ning jaeinvestorite osas üle 400 miljoni krooni.
Professionaalsetest investoritest 36% pärineb Põhjamaadest, 32% Baltimaadest ning 32% kontinentaal-Euroopast ja Suurbritanniast. "Sellist geograafilist jaotust võib pidada traditsiooniliseks. Samas näitab see, et Euroopa investorid on huvitatud Balti turgudest ning siin tegutsevatest ettevõtetest," märkis Saks.
Artikkel jätkub pärast reklaami
AS Ekspress Grupp kasutab täiendavat kapitali geograafilise laienemise ning olemasolevate ja uute ärivaldkondade, sh internetimeedia, arengu rahastamiseks.
Baltimaade juhtiv investeerimispank Suprema Securities viis peakorraldajana edukalt lõpule Balti riikide suurimate meediakontsernide hulka kuuluva AS-i Ekspress Grupp esmase avaliku pakkumise (IPO) kogumahus 565 miljonit krooni. Pakkumine märgiti 6 korda üle ning ettevõtte aktsionäride arv kasvas enam kui 6000 aktsionäri võrra.
5. aprillil OMX Tallinna Börsil alanud kauplemise käigus kasvas aktsia hind 20%, tõustes 92,30 kroonilt 111,09 kroonini. Ettevõtte turuväärtus ületas seega 2,1 miljardi krooni piiri. Esimese päeva kauplemise käive ulatus üle 137 miljoni krooni. Tegemist on parima börsidebüüdiga OMX Tallinna Börsil kõigi viimase kolme aasta emissioonijärgsete esimeste kauplemispäevade seas.
AS Ekspress Grupp on meediakontsern, mille tooteid tarbib üle 60% Eesti elanikkonnast. Grupp kirjastab oma tütar- ja sidusettevõtete kaudu Eesti suurimat nädalalehte Eesti Ekspress, kvaliteetpäevalehte Eesti Päevaleht, Eesti loetavaimat ajalehte SL Õhtuleht, Eesti suurimat tasuta lehte Linnaleht, 25 ajakirja Eestis ja 19 ajakirja Leedus. Lisaks on Ekspress Grupp tegev online-kirjastamise valdkonnas, omab Eesti suurimat trükikoda Printall ja Eesti suurimat raamatu jae- ja hulgimüügi ettevõtet Rahva Raamat ning juhtivat infoteenuste pakkujat Ekspress Hotline. Tugiteenuste osas on AS Ekspress Grupi sidusettevõtja AS Ekspress Post suurim ajakirjanduse kojukande ettevõte Eestis ja UAB Medipresa on Leedu suurim ajakirjade hulgimüüja.