SMS Laenu omanik emiteeris võlakirju

Ettevõtte teatel märgiti võlakirja emissioon oluliselt üle ning võlakirjade tootluseks kujunes oksjoni käigus 15% aastas. Suunatud emissiooni käigus märkisid võlakirju mitme Balti riigi investorid, kellest üle poole olid Eesti erainvestorid. , Lunastamistähtaeg on 10. detsember 2013.

Meil on hea meel, et Redgate Capitali abiga õnnestus meil teostada edukas Baltikumi-ülene võlakirjaemissioon, rääkis Creditstar Group ASi juhatuse esimees Aaro Sosaar. "Suure osa meie võlakirjade märkijatest moodustavad varakad Eesti erainvestorid. Eriti hea meel on selle üle, et sellel aastal pidime tänu suurele nõudlusele võlakirjade emissiooni suurendama kahelt miljonilt kolme miljoni euroni," lisas ta.

"Investorite usaldust meie grupi vastu näitas võlakirjade intressi langus oksjoni käigus 17%-lt 15%-ni," kinnitas Sosaar.

Redgate Capitali partneri Aare Tammemäe sõnul tehti emissioon rekordmadalate intressimäärade keskkonnas ja arvestades, et Eestis sisuliselt puuduvad pangadeposiitidele alternatiivsed intressitulu pakkuvad säästmis- ja investeerimistooted. Selles olukorras sai Creditstar Groupi võlakirjaemissioon tema ütlusel vägagi positiivse vastukaja osaliseks.

"Emitendi kiituseks tuleb  esile tõsta pikaajalist pidevat tööd oma investorkonnaga, mille tulemusena on laenukapitali hind emitendi jaoks aasta aastalt iga uue emissiooniga vähenenud," rääkis Tammemäe.

Creditstari teatel on nende võlakirjaemissioon kooskõlas kasvustrateegiaga, mis näeb ette grupi laienemist lisaks Eestile, Soomele (siseneti 2010. aastal) ja Rootsile (2012) veel täiendavalt mitmesse Euroopa riiki.

Lisaks võlakirja emissioonile kaasab Creditstar Group täiendavalt kapitali pangast summas kuni 1,6 miljonit eurot arvelduskrediidi vormis. Emissioonist ja pangakrediidina saadud raha kavatseb grupp kasutada laenutegevuse edendamiseks peamiselt Eestis, Soomes, Rootsis ja Leedus.

Aaro Sosaare sõnul peitub firma edu kaasaegse tehnoloogia ja paindlike lahenduste kombineerimises laenuteenuste pakkumisel. "Eestis kaubamärgi SMS Laen all tegutsev ettevõte võimaldab oma klientidel teha mugavalt laenutaotlusi läbi interneti, mobiiltelefoni ja valitud koostööpartnerite," selgitas ta.

Creditstar Groupi emissiooni finantsnõustajaks oli Redgate Capital ning juriidiliseks nõustajaks advokaadibüroo Sorainen. Võlakirjade tagatisagendiks on advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous.

Creditstar Group AS on 2010. aastal loodud emaettevõte, kuhu kuuluvad tegutsevad tütarfirmad Eestis, Soomes ja Rootsis. Sel kuul alustatakse tegevust ka Leedus. Grupis töötab 24 inimest, kes teenindavad enam kui 114 000 klienti. Creditstar Group teenis eelmisel aastal 829 000 eurot puhaskasumit. Ettevõtte omakapital moodustas eelmise aasta lõpu seisuga 6,2 miljonit ja bilansimaht 13,1 miljonit eurot.

Redgate Capital on 2008. aasta lõpus loodud ettevõte, millele panid aluse äri- ja panganduskogemusega partnerid Veikko Maripuu, Mart Altvee ja Aare Tammemäe. Ettevõtte töötab täna nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Põhilisteks tegevusvaldkondadeks on finantsnõustamine (sh M&A tehingud, raha kaasamine) ning investeeringute juhtimine (varahaldus ja erakapitali investeeringud).