Leedu City Service'i aktsiad märgiti 6,7 korda üle

Aktsiaid märgiti kokku 412 miljoni Leedu liti (119 miljoni euro ehk 1,86 miljardi krooni) väärtuses, teatas emissiooni peakorraldaja Hansabank Markets.

Emissiooni mahuks kujunes 61,8 miljonit Leedu litti (17,9 miljonit eurot ehk 280 miljonit krooni) ning müüdi 4,78 miljonit aktsiat. Lõplikuks aktsia hinnaks määrati 12,95 Leedu litti (3,75 eurot ehk 58,7 krooni).

City Service´i tegevjuht Žilvinas Lapinskas tänas investoreid usalduse eest ning märkis, et emissiooniga kaasatud vahendid võimaldavad ellu viia ettevõtte laienemisplaanid Leedus, Venemaal, Ukrainas ning Lätis. Käesoleval aastal plaanitakse investeerida kuni 25,8 miljonit Leedu litti (7,5 miljonit eurot ehk 117 miljonit krooni), millest enamus suunatakse uute ettevõtete ülevõtmiseks.

Hansabank Marketsi aktsiaturgude juhi Lauri Linnu sõnul oli City Service´i aktsiate esmaemissioon igati edukas. "On hea meel, et pärast sedavõrd pikka pausi on Hansapank toonud Vilniuse börsile uue ettevõtte. Kindlasti ei pea järgmise lisandumist ootama taas seitse aastat," lausus Lind.

Institutsionaalsetele investoritele tehtud pakkumise osas toimus 8,2-kordne ülemärkimine. Kokku jagati institutsionaalsetele investoritele ligikaudu 75% jaotamisele kuuluvatest aktsiatest ehk 3,6 miljonit aktsiat.

Hansabank Marketsi kapitaliturgude spetsialisti Mihkel Torimi sõnul oli institutsionaalsete investorite huvi emissiooni vastu suur, vaatamata sellele, et ettevõtet presenteeriti piiratud arvule investoritele. "City Service´i agressiivne kasvustrateegia investoritele meeldis ning kindlasti annab lõppenud avalik pakkumine Leedu ettevõtetele signaali, et huvitavate investeerimisvõimaluste vastu on turul tugev nõudlus," mainis Torim.

Jaeinvestoritele tehtud pakkumisel osales 1141 investorit, kellele jagati kokku umbes 25% aktsiatest ehk ligikaudu 1,2 miljonit aktsiat. Jaeinvestoritele tehtud pakkumise ülemärkimine oli ligikaudu 2,4-kordne.

Märkimiskorraldused kuni 1000 aktsiat (k.a) rahuldatakse täies ulatuses. Eelmainitud kogust ületavas osas rahuldatakse laekunud märkimiskorraldused 19,4% ulatuses.