Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada

Investeerimisprofid jagasid saates “Investor Toomase tund” mõtteid, kuidas jaeinvestor võiks oma portfelli üle vaadata ning mida jälgida, et tootlust suurendada.

Saates rääkisid riskikapitalifondi Superangel ja portfellihalduse Portfellow kaasasutaja Marko Oolo ning LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees, millist infot peaks investor jälgima. Oolo sõnul aitab portfelliga tegelemine ja info jälgimine mõne protsendi jagu portfelli tootlust parandada.

Oolo tõi esile, et peamiselt tuleks portfellis jälgida enda varade väärtust, koostist ja raha liikumist, kuna ei saa hallata midagi, mille kohta ei tea. Nende andmete pealt saab portfellis teha igasuguseid analüüse. Sealt saab Oolo selgituste kohaselt arvutada välja tootlust, riske ja positsioonide suurust.

Kaius tõi esile, et tänapäeval on kõik passiivsed investeerijad suuresti automaatpiloodil ja investorid tihti ei teagi, mis avatus neil oma portfelliga on mingile sektorile või regioonile. Näitena tõi ta 2022. ja 2023. aasta, kui intressimäärad hakkasid kerkima ning siis said investorid teada, kui suur oli nende portfelli intressi sensitiivsus.

Professionaalse fondijuhiga võrreldes on Oolo hinnangul jaeinvestori küsimused hoopis teises kohas ja neil on hoopis teised mured. Oolo loetles, et klassikalisel jaeinvestoril on portfellis lisaks aktsiatele ja võlakirjadele ka korter, mõned laenud, pensionifondid, indeksid ja mõned iduinvesteeringud. Selle tõttu on oluliselt keerulisem.

Oolo võrdles investeerimist spordiga, ehk kui tahad maratoniks treenida, siis tuleb mõõta lõiguaegasid ning selle pealt saab teha treeningkavasid ja edasi areneda ‒ portfelli ja tootlusega on sama seis. Oolo sõnul tuleb seal ka hoida kätt hoida pulsil ning siis saab teha vajalikke samme.

Saates tuli juttu täpsemalt, kuidas saab investor oma portfelli tootlust parandada ning alates millistest summadest mängib protsendi tagaajamine portfellis mingit rolli. Samuti olid tähtsal kohal Oolo ja Kiivramehe hinnangul riskide juhtimine ja kaotuste minimeerimine. Lisaks arutlesid eksperdid investor Toomase portfelli üle ning kuidas seal võiks tootlust mõne protsendipunkti jagu suurendada.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Fotol Marko Oolo. Foto: Raul Mee