Hoiupank võitis konkursi

Võlakirjade emissiooni korraldamiseks laekus Tartu linnavalitsusse pakkumusi veel Forekspangalt, ERA- Pangalt, Talinvestilt, Hansapangalt, Investeerimispangalt ning HF Arenduse, Hüvitusfondi, Põhja-Eesti Panga, Virumaa Kommertspanga ja Ühispanga moodustatud sündikaadilt.

Tartu linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja Ilme-Tiiu Tinni sõnul jääb võetava laenu intressimäär soodsale tasemele, 10--11 protsendi vahele.

«Võlakirjade lunastamistähtaeg on kolm kuni viis aastat, see sõltub linnaeelarve hetkeseisust,» märkis Tinni.

Leping sõlmitakse Tinni sõnul Tartu linna ja Hoiupanga vahel hiljemalt järgmise nädala alguses, seejärel ei tohiks enam emissiooni tingimused muutuda.

Konkursil sai olulisimaks teguriks intressimäär, mitte aga emissiooni korraldamise tasu, kuna tegemist oli pikaajaliste võlakirjadega ja suures mahus, ütles HF Arenduse ASi portfellijuht Margus Uudam.

Hoiupanga finantsdivisjoni asedirektor Heino Viik lausus, et Tartu linna võlakirjade emissioon on küll pikaajaline, kuid võlakirja intressimäär muutub iga kuue kuu tagant. See muutub Talibori ja linna riskimarginaali alusel, mis ei ole ilmselt üle ühe protsendi, lisas Viik.

Valdav osa panku on Uudami sõnul Tartu võlakirjadest huvitatud, kui nende intressimäär on 12--13 protsendi vahel. Kui Hoiupank suudab leida investori, kes on nõus väiksema tulumäärga, siis võib muidugi pakkuda madalamat intressimäära, märkis ta.

«Kui aga sellise madala tulumäära juures ei leita investoreid, siis on tõenäoliselt Hoiupank ise kohustatud emissiooni välja ostma, juhul kui emissiooni tingimused seda ette näevad,» märkis Uudam.

Viigi sõnul on pank piisavalt suur, et suhteliselt väikeste emissioonide tegemine koos garantiiga, st ostes ise mingi osa emissioonist investorite puuduse tõttu, ei tekita probleeme. «Potentsiaalsed investorid võivad olla ka konkursil osalejad, kes mandaadist ilma jäid,» lisas ta.

Uudami sõnul on pakkujate seas tõenäoliselt huvi väike, kuna nad tegid oma pakkumuse madalaima arvestatava tulumääraga. Kuid samas ei ole huvitatus välistatud, lisas ta.

Võlakirjade emissioonist saadava rahaga kavatseb Tartu ehitada Kroonuaia silda ja rekonstrueerida teid ning tänavaid.