on Euribor+109 baaspunkti

Hansapank kuulutas esmaspäeval välja kolmeaastase tähtajaga 150 miljoni euro (2,35 miljardit krooni) suuruse võlakirjaemissiooni, mille hinnaks koos kõikide kuludega on kuue kuu Euribor pluss 109 baaspunkti ehk praegu 5,04.

?Annaksin kogu korraldusele ja protsessile hindeks neli pluss,? ütles Hansapanga juhatuse liige, finantsdirektor Erkki Raasuke. Raasuke lisas, et otsus mitte võtta sündikaatlaenu, vaid laiendada investorite ringi, õigustas ennast.

Raasukese sõnul peaks panga võlakirjaemissioon mingil määral asendama Eesti riigi võlakirjade puudumisest tingitud võlakirjaturu baashinna (benchmark) puudumist. ?Emissiooni maht oli siiski liiga väike, likviidsuse tagamiseks oleks vajalik vähemalt veerand miljardit eurot,? möönis ta.

Suprema peaanalüütik Veikko Maripuu ütles, et Hansapank on saanud võlakirjadele väga normaalse hinna ning see aitab pangal refinantseerida jõusolevaid finantskohustusi. ?Programmi hind tundub tõesti soodne olevat, see on turul üks paindlikumaid instrumente,? rääkis Maripuu. Ta märkis, et kui võrrelda Hansapanga võlakirjaemissiooni intressi ka teiste regiooni vastavate emissioonidega, siis nii madalat hinda viimasel ajal keegi saanud ei ole. ?See näitab konvergeerumisprotsessi ja Hansapanga paranenud reitinguid.

Viimane reitingu muutmine oli Hansapangal väga hästi ajastatud ja aitas alla tuua tegelikku refinantseerimise hinda,? ütles ta. Samuti lisab Maripuu sõnul Hansapangale kindlust emissiooni fikseeritud intress, sest samal ajal ootab Euroopa turg intressimäärade uut tõusu.

Hansapanga emissiooni peakorraldajateks on Warburg Dillon Read ja Swedbank ning kaaspeakorraldajateks Chase ja Deutsche Bank. Hansapank kasutab emissioonist laekuvaid vahendeid olemasolevate laenude refinantseerimiseks. ÄP-BNS

Soome Leonia Pank tegi Hansapanga vahendusel Eesti turul esmaspäeval kaks võlakirjaemissiooni, tähtaegadega neli ja kuus kuud.

Hansabank Marketsi finantsturgude divisjoni direktor Ülo Kallas ütles, et neljakuulise emissiooni maht oli 28,5 mln ja kuuekuulise emissiooni maht 57,4 mln krooni. ?Leonia soovis algul teha ühte emissiooni, kuid investorid soovisid erinevaid tähtaegu,? selgitas Kallas. ?Emissioonid korraldati oksjoni korras ning märgiti päris kenasti üle.? Leonia Pank ei avalda võlakirjade tootlust. BNS