Pro Kapital võib suurendada aktsiakapitali poole võrra

"Kui need (põhikirja) parandused saavad aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (6. veebruaril 2013) heaks kiidetud, lubab see ettevõttel paindlikumalt kaasata uut kapitali ja märksa efektiivsemalt vastata olukorrale finantsturgudel," ütles Michelozzi.

Tema sõnul pole midagi harukordset, et ettevõte kutsub investorid kokku juba enne korralist aastakoosolekut. "See on hea tava kaasata aktsionärid otsustusprotsessi. Kui aktsionärid hääletavad erakorralisel koosolekul vahetusvõlakirjade muudatuste ettepanekute poolt tekib võlakirjaomanikel lisavõimalus hoida võlakirju käes veel kaks lisa-aastat. Lisaks on võlakirjaomanikel võimalus hoida võlakirju endiselt vana lõpptähtajani või vahetada need siis aktsiate vastu," lisas Michelozzi.

Pro Kapital Grupp pikendab võlakirjade lunastustähtaega tõenäoliselt seetõttu, et osad võlakirjad peaks ta välja lunastama juba selle aasta augustis. Samas on võlakirjade aktsiateks vahetuse kursiks määratud aktsiaprospekti kohaselt 2,8 eurot, mis tõenäoliselt ei motiveeri hetkel võlakirjaomanike oma võlakirju aktsiate vastu vahetama.

Prospekti kohaselt on Pro Kapitali grupil emiteeritud kokku 11,27 miljoni euro eest 4,026 miljonit vahetusvõlakirja.

Juhul kui Pro Kapital Grupil õnnestuks raha kaasata praeguse turuhinnaga (2,28 eurot aktsia kohta) võiks see teoreetiliselt anda võimaluse suurendada omakapitali kuni 60 miljoni euro võrra.