• OMX Baltic−0,12%319,65
  • OMX Riga−0,3%968,67
  • OMX Tallinn0,07%2 233,84
  • OMX Vilnius−0,04%1 508,41
  • S&P 5000,19%7 666,45
  • DOW 300,04%50 926,56
  • Nasdaq 0,04%26 871,6
  • FTSE 1000,3%10 459,88
  • Nikkei 225−0,94%68 309,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,77
  • OMX Baltic−0,12%319,65
  • OMX Riga−0,3%968,67
  • OMX Tallinn0,07%2 233,84
  • OMX Vilnius−0,04%1 508,41
  • S&P 5000,19%7 666,45
  • DOW 300,04%50 926,56
  • Nasdaq 0,04%26 871,6
  • FTSE 1000,3%10 459,88
  • Nikkei 225−0,94%68 309,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,77
Investor Toomas vaatas tagasi aastasse 2009. Tuli üle keskmise tulemus, kuid rahuloluks puudub põhjus.
2009. aasta portfelli tootlus on keskmiselt hea tulemus, kuid konteksti arvestades nõrk saavutus. Börsidel oleks saanud mullu palju paremat tootlust. Probleem on tegelikult klassikaline - fondijuhid ja varahaldurid nimetavad seda varade paigutuseks varaklasside lõikes ehk peene inglise keelse nimega asset allocation.
Valitseb arvamus, et valdavat osa portfelli pikaajalisest tootlusest ei anna konkreetse (ettevõtte) aktsia või fondi valik ega tehingute ajastamine, vaid see, kui suure osa portfellist moodustab aktsiate osakaal.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele