Institutsionaalsete investorite nõudlus selgitatakse välja 26. veebruarist 8. märtsini. Emissiooni kaaskorraldajad on PKO Banku Polskiego, Trigon DM ja Swedbank.
Pakkumine hõlmab 3 903 500 aktsiat, st 50% ettevõtte olemasolevatest aktsiatest, mille müüvad ära mõned praegused aktsionärid, sealhulgas enamusaktsionär Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, äriühing, mis kuulub Polish Enterprise Fund VI-le, mida haldab Enterprise Investors).
Kui ettevõtte aktsiate järele on suur nõudlus, võib CETO suurendada nende arvu enda omandis olevate aktsiate arvel kuni 1 249 120 aktsia ehk kuni 16% ulatuses olemasolevatest aktsiatest. Seega kui uued investorid ostavad ära kõik pakutavad aktsiad, kuulub uutele investoritele esialgse kava kohaselt kuni 50% ettevõtte aktsiatest ja lisaaktsiate pakkumise korral kuni 66% ettevõtte aktsiatest.
Avaliku pakkumise koguväärtus jaeinvestorite maksimumhinna alusel arvestatuna võib moodustada ligi 53 miljonit eurot, kui pakkumise lõppedes on müüdud 50% olemasolevatest aktsiatest, või ligi 70 miljonit eurot, kui pakkumisele pannakse ja müüakse ka kõik lisaaktsiad. Jaeinvestoritele pakutava maksimumhinna alusel moodustab ettevõtte hinnanguline turukapitalisatsioon kokku üle 105 miljoni euro.
Pakutavate aktsiate lõplik arv ja lõplikud müügihinnad määratakse 8. märtsil. Institutsionaalsetele investoritele võib lõplik hind kujuneda kõrgemaks jaeinvestoritele määratud maksimumhinnast.
Jaeinvestoritel on eeldatavalt võimalik märkida ligikaudu 10% pakutavatest aktsiatest.
Praegustel vähemusaktsionäridel on keelatud neile kuuluvaid allesjäänud aktsiaid võõrandada 540 päeva jooksul alates ettevõtte aktsiate noteerimisest WSE ja Nasdaqi börsidel ning CETO’l on keelatud tema allesjäänud aktsiaid võõrandada 180 päeva jooksul. Ettevõttel on keelatud 360 päeva jooksul korraldada uusi aktsiaemissioone.
„Meie strateegiline eesmärk on säilitada juhtpositsioon atraktiivsetel Leedu, Läti ja Eesti turismiturgudel ning arendada äri Valgevenes, mis on meie jaoks paljutõotav turg. Soovime oma äri jätkuvalt laiendada ja ühtlasi hoida kõrgel kasumlikkust. Meie ärimudelit iseloomustavad äritegevuse suured rahavood ja väiksed kapitalikulud. Me ei investeeri sellisesse põhivarasse nagu kontorid, hotellid, lennukid või bussid ning keskendume selle asemel oma põhitegevusele. Eelistame teenitud tulu regulaarselt aktsionäridega jagada. Novaturas on seega ainulaadne kombinatsioon kasvavast ja dividende maksvast ettevõttest,“ ütles Novaturase tegevjuht Linas Aldonis pressiteates.