Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Investor Toomas kolmest miljonist15 000 kr kaugusel
Äripäeva välja mõeldud investor Toomase portfell kasvas septembris 2,6 protsenti, jõudes 3 miljoni krooni lähistele.
Aastaga on portfell kosunud 12,3 protsenti. Aktsiate osa on 48 protsenti (aasta eest 42 protsenti).
Suurima tõusu on aastaga teinud Hollandi kütuste ladustaja Vopaki aktsia, mis on kerkinud 55 protsenti. Portfellis on see aktsiate seas suurima, 9,2protsendise osakaaluga.
Teine on ABB aktsia (osakaal 8,2 protsenti). See aktsia ei ole temale pandud ootusi täitnud. Rootsi kroonides on aktsia hind tõusnud kõigest 1,3 protsenti. Küll aga võib enam kui rahul olla Rootsi krooni 11,1protsendise tugevnemisega. Ehk valuutaga läks hästi, aktsiaga lühiajaliselt mitte.
Kolmandal kohal on TEO LT (osakaal 7,9 protsenti). Hea dividendiaktsia on aastaga tõusnud 34,9 protsenti.
Teiste aktsiate osakaal portfellis on alla 5 protsendi. Cramo aktsia on tõusnud 27,6 protsenti. On omapärane olukord, kus mõlemad Soome ettevõtted, mis on esindatud portfellis, olid viimase nelja kvartali tulemuste põhjal kahjumlikud.
Microsofti aktsia oli aastases arvestuses halvim, langedes USA dollarites 2,6 protsenti. USA dollar on kallinenud 5,6 protsenti, kuid nii USA dollari kui ka Briti naela kursi trend on muutnud ebameeldivaks.
Kunagine hea dividendiaktsia Southern Copper on tõusnud 20,9 protsenti. Briti Marks & Spenceri aktsia hind on tõusnud naeltes 17,3 protsenti, kuid nael on veel plussis vaid 6,8 protsendiga.
Apache aktsia hind on tõusnud dollarites 3,3 protsenti. Tulikivi aktsia on kallinenud 35,3 protsenti.
Väikseima, vaid 1,4protsendise osakaaluga on portfellis Mercki aktsia, mille hind tõusis USA dollarites 17 protsenti.
Tore, et euro tulek on muutunud vääramatuks, kuid see tähendab, et on aeg hakata portfelli üle arvestust pidama eurodes. Lähiaja eesmärk 3 000 000 krooni on eurodes üldse mitte ümmargune number, umbes 191 733 eurot. Portfelli algväärtus 1 000 000 krooni on eurodes umbes 63 912 eurot. Summade eurodesse ümberarvestamine on lihtsam kui selles vääringus mõtlema harjumine.
September oli portfellile hea, kuid Toomasel puudub nägemus, kas aktsiaturud aasta viimasel veerandil tõusevad või langevad. Argumente leiab mõlema stsenaariumi poolt ja vastu. See on pärssinud ka soovi tehinguid teha. Hoiuseintressid on kukkunud nii palju, et neid tuleb luubiga vaadata.
Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, kelle käsutusse anti 2002. aasta alguses investeerimiseks miljon krooni reaalset raha. Täna koosneb tema portfell kümne ettevõtte aktsiatest, lisaks on osa vara rahas.