TSB Banking Groupi IPO mahtu suurendati

Suurbritannia pank Lloyds Banking Group plaanib saada 455 mln naela (570 mln eurot), pakkudes TSB Banking Groupi aktsiaid, vahendab Bloomberg.

Pank müüb 175 miljonit TSB aktsiat ehk 35% kompaniist 260 penniga tükist. Esialgselt plaaniti müüa 25% pangast, kuid investorite suure nõudluse tõttu suurendati aktsiate pakkumist, teatas Lloyds.

Suurbritannia suurim eluasemelaenude andja Lloyds peab müüma TSB, kuna sai valitsuselt finantskriisi ajal enam kui 20 miljardit naela abi.

TSB, mida juhib Paul Pester, turuosa arvelduskontode osas on umbes 4,2% ja pangal on 631 kontorit. Seda peetakse suurimaks konkurentsi pakkujaks nelja suure Briti jaepanga vastu.

„Edukas TSB IPO on oluline samm Lloyds Banking Groupile, et täita Euroopa Komisjoni nõudeid,“ ütles Lloydsi juhatuse esimees Antonio Horta-Osorio.

IPO hinnavahemik oli 220-290 penni. Aktsiapakkumist korraldavad Citigroup, JPMorgan Chase ja UBS. Llodys teatas, et eraisikud ostavad umbes 30% pakutud aktsiatest.

25% Lloydsi aktsiatest kuulub Briti maksumaksjatele. Pangal on aega 2015. aasta lõpuni, et müüa TSB. Suurbritannia regulaatorid ja poliitikud soovivad suurendada konkurentsi Briti jaepangandusturul, kus domineerivad Lloyds, RBS, Barclays ja HSBC Holdings.