Neli põhitõde CRM-tarkvara valikul

Näiteks saab ülalnimetatud põhimõtteid kasutades koostada lähteülesande nii, et esiteks panete kirja oma ettevõtte peamiste kliendigruppide kohased teenindusstandardid. Seejärel kirjeldate vahendeid, mida soovitud teenindustaseme saavutamiseks on vaja (sealhulgas informatsioon, tehnoloogia, koolitused, personalivalik jms teemad).

Lõpuks kirjeldage võimaliku teeninduse ja sellest lähtuvalt CRM-tarkvara arenguid ettevõtte kolme aasta perspektiivis.

Funktsionaalsus on tõenäoliselt kõige keerulisem, aga ka kõige olulisem temaatika kliendihaldustarkvara valikul ? nimelt küsimus, mida see tarkvara teeb. Eraldi teemad on tarkvara sisuline funktsionaalsus ja tarkvara kohandatavuse ning arendamise võimalused. Esimene neist käsitleb paljuski tarkvara standardvõimalusi ehk kõike kliendikontaktide haldamisest kuni teenindus- ja müügiprotsesside juhtimiseni.

Ilmselt on igal ettevõttel oma spetsiifilised eesmärgid kliendihalduse osas. Kuid olulisim on funktsionaalsuse valikute tegemisel siiski prioriteetidest lähtumine. Näiteks võib teenindusettevõtte puhul olla selgeks prioriteediks olemasolevate klientide haldamise ja teenindamise taseme tõstmine. Kõike korraga pole mõistlik ette võtta ? muidu võib CRMi juurutamise projekt muutuda hetkega liiga suureks ja raskesti hallatavaks.

Kohandatavuse ja arendatavuse poolel on oluline selgitada CRM-tarkvara kohandamise võimalusi. Pigem on tarvis tarkvara funktsionaalsus kohandada konkreetse organisatsiooni tööprotsessidele kui vastupidi. Kohandatavusega seoses võib jõuda ka keeleprobleemini ehk võtta vajadusel kasutusele eestikeelse CRM-tarkvara keskkonna.

Paratamatult peab CRM-tarkvara valikul pühenduma ka keerulistele teemadele, mis tunduvad esmapilgul jõukohased vaid infotehnoloogia alal end kodus tundvatele inimestele. Siiski on integreerimise ja integreeritavuse teemad sedavõrd olulised, et need tasub ka ettevõtte tegevjuhtkonnal endale üksipulgi selgeks teha. Integreerimise ehk ühildamise kasu tulevikus on seotud andmete õiguse, operatiivsuse ja tööjõu kokkuhoiu temaatikaga.

Integreeritavuse küsimus on see, kas ja kuidas on võimalik kliendihaldustarkvarasse kanda üle andmeid ettevõtte teistest süsteemidest (näiteks raamatupidamistarkvarast, tootmistarkvarast, laotarkvarast ja mujalt).

Sama küsimus kehtib ka vastupidises suunas ehk andmete CRM-tarkvarast teistesse süsteemidesse ülekandmise kohta. Üldjuhul toetab CRM-tarkvara integreerimist mitmete eri tootjate loodud süsteemidega. Samas pakuvad mitmed finantstarkvara tootjad ka kliendihalduslahendusi, mis on sama tootja tarkvaradega lihtsalt seotavad. Siis on integreerimisele kuluv aeg ja raha oluliselt väiksemad.