21. mai 2014 kell 21:00

Kuhu investeerivad rahamaailma tipud?

Maailma tuntuimad investorid ­Warren Buffett ja Carl Icahn tõestavad, et sadades protsentides mõõdetavat tootlust on võimalik saavutada kardinaalselt erinevate strateegiatega, sealjuures hävimata.

Buffett sihtis Walmarti ja kaotas usu autotootjasse

Warren Buffetti investeerimisfirma kvartaliaruanne näitab, et guru on rahaks teinud suurosaluse autotootjas General Motors ja panustanud maailma suurima jaemüüja Walmarti aktsiaisse.

Võrreldes investori portfelli ajaloolist ligi 20% tootlust, kasvas portfell vähe – 104,8 miljardilt dollarilt 105,8 miljardile. Konservatiivse investeerimis­strateegia poolest tuntud Buffett on investeerimisfirma Berkshire Hathaway kaudu ostnud hulgaliselt nn blue chip aktsiaid. Tegemist on sektori liidrite ja likviidsete aktsiatega.

Berkshire’i osalus Walmartis on aasta algusest kasvanud 17% võrra, 58 miljonile aktsiale. Lisatud 8,6 miljoni aktsiaga kasvas Buffetti osalus 660 miljonile dollarile. Buffett on 11 miljoni aktsia võrra suurendanud osalust Verizon Communicationsis, tõstes aktsiapaki väärtuse 525 miljonile dollarile ehk 0,50%-le koguportfellist.

Veidi suurendas Berkshire osalust tehnoloogiafirmas IBM, 233 000 osaku võrra, 68,4 miljoni aktsiani. Buffetti osalus on ettevõtte suurimate seas. Samas kasseeris staarinvestor 30 miljonit aktsiat ehk ligi veerandini küündiva osaluse General Motorsis. Viimase Hiina haru kutsus mullu tehniliste probleemide tõttu tagasi 1,5 miljonit sõidukit. Tublisti enam kui poole võrra müüs Buffett elektroonikatootja Philips aktsiaid, jättes alles 9,7 miljonit osakut.

Buffetti portfell on endiselt kontsentreeritud. Viis suurimat positsiooni moodustavad 65,9% portfellist. 21,7%ga on Buffetti suurim positsioon kodulaenuandjas Wells Fargo.

Miljardärist investor Icahn usub uude tehnoloogiasse

Aktivistinvestor Carl Icahn, kelle strateegia lahutamatu osa on ettevõtete juhatuste mõjutamine, jätkas eelmises kvartalis tehnoloogiafirmadesse investeerimist.

Tema investeerimisfirma kvartaliaruande järgi lisas ta pea 28 miljonit maailma suurima internetioksjoni eBay osakut ja 2,8 miljonit Apple’i aktsiat, millega suurendas senist osalust arvutifirmas 60% võrra. Icahnil on kokku 7,5 miljonit “õunafirma” aktsiat turuväärtusega ligi 4 mld dollarit.

Ehkki investeeringute suurusjärgud erinevad Buffettist kordades, oli Icahni viimase kvartali tootlus Berkshire Hathaway omast kopsakam. Börsihai portfelli kvartalitootlus oli 8%, kasvades 32,9 miljardi dollarini.

Aktiivse investorina on Icahn varem tugevalt survestanud eBayd maha müüma neile kuuluvat maksekeskkonda PayPal, kuid rahunes läinud kuul, mil sai vastutasuks õiguse nimetada juhatus. Enne seda surus investor Apple’i juhile Tim Cookile peale 150 miljardi dollari eest osakute tagasiostu.

Samal ajal osaluse suurendamisega Apple’is ja eBays on Icahn vähendanud osalust tehnoloogiaettevõttes Netflix, mis pakub veebis videote tellimise teenust. Investorile kuulub 2,2 miljonit ettevõtte aktsiat turuväärtusega 790 miljonit dollarit. Eelmise aasta lõpus oli tal 2,7 miljonit osakut.

 

Kes on kes

Warren Buffett

Sündinud 30. augustil 1930. aastal Omahas.USA investeerimisfirma Berk­shire Halthaway tegevjuht.64,6 miljardi dollariga on maailma rikkuselt kolmas inimene Microsofti asutaja Bill ­Gatesi ja Mehhiko ärimehe Carlos ­Slimi järel.Tänavu on Buffetti varandus kasvanud 3,8 mld dollari võrra.2012 aprillis diagnoositi ­Buffettil eesnäärmevähk.Sajandivahetusest alates on Berkshire Halthaway aktsia hind tõusnud 36,6 dollarilt 126 dollarile.Ettevõtte aktsia viimase aasta tootlus on 11,9%.Ettevõtte turuväärtus on 311 miljardit dollarit.

Warren Buffetti fondi suurimad investeeringud

nimi; tegevusvaldkond; turuväärtus, mld USD; osakaal portfellis 31.03, %

Berkshire Hathaway Wells Fargo & Co; finantsteenused 23; 21,8Coca-Cola Company; joogitööstus 15,5; 14,6American Express; finantsteenused 13,6; 12,9International Business Machines;tehnoloogia 13,2; 12,4Wal-Mart Stores; jaekaubandus 4,4; 4,2Procter & Gamble; tarbekaubad 4,3; 4Exxon Mobil; naftatööstus 4; 3,8U.S. Bancorp; finantsteenused 3,4; 3,2Direct TV; satelliittelevisioon 2,6; 2,5DaVita Healtcare Partners; tervishoid 2,6; 2,5

Allikas: www.whalewisdom.com

 

Kes on kes

Carl Icahn

Sündinud 16. veebruaril 1936. aastal USAs.22,5 miljardi dollariga on maailmas rikkuselt 32. kohal.Tänavu on investori varandus kahanenud 336,4 miljoni dollari võrra.2000. aastast on tema ettevõtte Icahn Enterprises aktsia hind tõusnud 15,5 dollarilt 99,3 dollarile.Ettevõtte aktsia ühe aasta tootlus on 17,4%.Ettevõtte turuväärtus on 11,8 miljardit dollarit.

Carl Icahni fondi suurimad investeeringud

nimi; tegevusvaldkond; turuväärtus, mld USD; osakaal portfellis 31.03, %

Icahn AssociatesIcahn Enterprises; varahaldus 10,6; 32Apple; tehnoloogia 4; 12,3CVR Energy; nafta ja gaas 3; 9,1Forest Laboratories; ravimitööstus 2,8; 8,6Federal-Mogul Holdings; tarbekaubad 2,3; 6,9Chesapeake Energy; nafta ja gaas 1,7; 5,1eBay; jaekaubandus 1,5; 4,7Nuance Communications; tarkvara 1; 3,1Herbalife; ravimitööstus 0,98; 3Transocean; nafta ja gaas 0,89; 2,7

Allikas: www.whalewisdom.com

Hetkel kuum